2011年上半年我国麻纺织行业形势较好，主要指标均呈现上升趋势，但内需不足、招工难、融资难和设备落后等问题仍然存在，我国麻纺织行业快速发展的基础还不稳固。预计下半年将取得较快发展。

一、行业运行基本情况

（一）全行业产销好转，主要产品产量上升

据国家统计局统计，2011年1-5月我国麻纺织及麻制品制造企业（2000万元规上）累计实现工业总产值147.09亿元，同比增长41.10%，其中麻纺织同比增长45.26%，麻制品制造同比增长25.58%。全行业规上企业销售产值为144.98亿元，同比增长44.45%，其中麻纺织同比增长43.14%，麻制品制造同比增长49.79%。全行业产销率为98.57%，较去年同比提高2.29个百分点，其中，麻制品制造行业产销率为107.34%，出现旺销趋势。出口交货值由去年同期的11.59亿元提高至16.33亿元，同比提高40.87%。2011年1-4月全行业存货49.68亿元，同比提高23.20%，在库存增加的同时，产成品由22.45亿元提高至24.87亿元。

2011年1-5月我国麻纺织及麻制品制造企业（2000万元规上）累计生产亚麻布(含亚麻≥55%)9972万米，同比上涨3.53%，其中生产量最大的江苏省（4265万米）同比下降了7.55%，而内蒙、吉林等地的亚麻布生产量同比上升快速，均超过了40%的增长率。2011年1-5月我国麻纺织及麻制品制造企业（2000万元规上）累计生产苎麻布(含苎麻≥55%)14279万米，同比上涨41.05%，其中生产量最大的江西省（7172万米）和湖南省（5546万米）分别同比上升了84.87%和11.33%。

（二）运行质量和效益提高，资金流动相对好转

据国家统计局统计，2011年1-4月，规模以上麻纺织及麻制品制造企业主营业务收入由77.49亿元提高至111.59亿元，主营业务成本由68亿元增加至95.1亿元，主营业务收入增速（44.02%）高于主营业务成本增速（39.84%）4.18个百分点。全行业实现利润总额6.85亿元，利润增速为109.95%。行业亏损面为10.68%，亏损总额同比下降50.43%。规模以上麻纺织及麻制品制造企业人均产值12.67万元/人，同比增长27.60%，人均利润7680元/人，同比增长93.29%。

2011年1-4月，规模以上麻纺织及麻制品制造企业的资金流向相对好转。全行业资产合计同比提高17.18%；流动资产合计由109.74亿元提高至127.72亿元，同比提高16.39%；应收账款同比下降1.33%；全行业负债合计同比提高6.88%，其中，占主体位置的麻纺织行业负债率为53.37%，下降1.6个百分点。

（三）实际完成投资额上升，新开工项目下降

据国家统计局数据显示，2011年1-5月麻纺织业规上企业实际完成投资14.97亿元，同比增长30.47%；麻制品制造业固定资产实际完成投资4.35亿元，同比下降0.19%。麻纺织业新开工项目数比去年同期下降2.44%。据调查研究，这是因为原料动力成本上升，通胀压力加大，市场不乐观预期和观望情绪等对投资信心的不利影响，再加上中小企业流动资金受限严重，融资困难，导致投资后劲不足，新开工项目数下降。

（四）进出口贸易稳定发展

由于，我国麻纺织原料，除苎麻、大麻外，主要靠国外进口，而麻纺织产品也以出口为主，所以，这里将重点分析海关进出口数据。据海关统计，2011年1-5月我国麻类纤维、纺织及制品进出口总额为9.10亿美元，同比增加50.37%，其中进口金额3.43亿美元，同比增加54.18%；出口金额5.67亿美元，同比增加48.15%。

1．月度进出口值稳定发展  我国麻产品月度进出口值因受中国春节影响，于2月有所下降后快速回升，3-5月份进口金额在7000万美元左右波动，而出口金额在1.10亿美元左右波动，总体呈现稳定发展态势，如图1。

2．主要产品进出口稳定增长，服装服饰比重增加

据海关统计，2011年1-5月份我国累计进口麻原料30.17万吨，2.90亿美元，同比分别增长17.83%和59.75%，价格同比提高35.21%，麻原料进口额占进口总额的84.55%，见表1。

2011年1-5月份我国累计出口麻纱线1.45万吨，1.51亿美元，同比分别增长28.65%和138.71%，价格同比提高85.56%，出口额占麻类纤维、纺织及制品（不含服装）出口总额的26.59%见表2。累计出口麻织物1.2亿米，3.39亿美元，同比分别上涨2.48%和30.85%，价格同比提高27.73%，麻织物占出口总额（不含服装）的59.79%，见表3。

 

 

图1  2011年1-5月我国麻纺织品进出口金额变化

 

 

表1  2011年1-5月各类麻原料进口情况表

商品名称	累计数量 （吨）	数量同比 （%）	累计金额 （万美元）	金额同比 （%）	累计单价 （美元/千克）	单价同比 （%）
麻原料	301710	17.83	29014	59.75	0.96	35.21
亚麻纤维及短纤等	78563	32.36	17950	87.28	2.28	41.61
黄麻纤维及短纤等	49706	15.52	3797	15.13	0.76	-1.3

 

表2  2011年1-5月各类麻纱线出口情况表

 

表3  2011年1-5月各类麻织物出口情况表

商品名称	累计数量 （万米）	数量同比 （%）	累计金额 （万美元）	金额同比 （%）	累计单价 （美元/米）	单价同比 （%）
麻织物	12046	2.48	33891	30.85	2.81	27.73
亚麻织物	6132	-4.22	16690	24.22	2.72	29.52
黄麻织物	192	-54.76	97	-72.8	0.51	-39.29
苎麻织物	5363	14.76	15776	38.39	2.94	20.49
大麻织物	204	132.43	860	216.65	4.21	36.25

 

 

 

表4  2011年1-5月我国麻制品出口情况（单位：万美元）

商品名称	累计金额	上年累计金额	金额同比%
麻制品	7264	5723	26.92
麻制床上用品	4646	3769	23.28
麻制餐桌、盥洗及厨房用品	881	883	-0.21

 

2011年1-5月份我国麻制品累计出口7264万美元，占出口总额（不含服装）的10.10%，其中绝大部分是床上用品，占63.96%，出口金额同比增长23.28%。见表4。

 

表5  2011年1-5月我国麻服装服饰出口情况表（金额单位：万美元）

 

项目	累计金额	上年累计金额	金额同比%
麻服装服饰出口合计	815325	664028	22.78
57棉30亚麻8涤5聚胺酯梭织女长裤(休闲 欧码A)	220732	198035	11.46
72棉12亚麻8绢丝8腈针织女式上衣(长袖 亚码/K72MWJ065)	164323	92211	78.20
50棉42人造丝7亚麻1氨梭织女短裤(便服 亚码A0171FP255)	51249	39500	29.75
70棉30亚麻梭织女短袖上衣裁片(ACJK7202)	50751	49122	3.32
92涤8亚麻梭织女式上衣(亚码 60119)	43365	34465	25.82
55棉40亚麻5尼梭织女短袖连衣裙(亚码P720067)	42213	43821	-3.67
梭织女式裤子欧码(E40H5207/70亚麻27粘胶纤维3弹力丝)	35408	29100	21.68
女士针织衫CC.CLUB腈纶52%锦纶35%亚麻13%(货号C71-KSL023/27	34036	25002	36.13
50棉42人造丝7亚麻1氨梭织女裙(便服 亚码A0171FS254)	28470	30050	-5.26
男式机织上衣MEN'S WOVEN JACKET,棉85%,亚麻15%.	19293	14953	29.03
85人造丝15亚麻梭织女无袖连衣裙(亚码OPA1HM0509)	16158	10272	57.31
80涤纶20亚麻梭织女式裙子(亚码8161-41209)	13758	13880	-0.88
50亚麻50粘胶梭织女式上衣(欧码 NO.241)	10031	8966	11.87
出口1亿美元以上麻服装服饰合计	729786	589377	23.82
出口1亿美元以上麻服装服饰占比	89.51	88.76	0.75

 

麻服装服饰以出口为主，出口额远大于进口额，其出口总额为81.53亿美元，同比提高了22.78%，出口额在1亿美元以上的麻服装服饰有13种，其中出口额最大的服装品种为梭织女长裤（含30%亚麻）和针织女式上衣（含12%亚麻），分别为22.07亿美元和16.43亿美元，两者占麻服装出口总额的47.23%；出口增长最快的麻服装品种为针织女式上衣（含12%亚麻）、梭织女无袖连衣裙（含15%亚麻）和女士针织衫（含15%亚麻），分别同比提高78.2%、57.31%和36.13%；除梭织女无袖连衣裙（含15%亚麻）快速增长外，其他女式裙子均呈现同比小幅下降趋势，见表5。

从表1-表5中可知，我国麻纺下游和终端产品需求仍在增长，尤其是高附加值、高科技含量的麻纱线、麻织物和麻服装需求强劲，出口不断增加。

3．麻纺织各行业发展不平衡

（1）我国黄麻原料、纱线和织物的进出口总额分别为5519万美元和130万美元，进口远大于出口，其中，黄麻原料和织物的进口量增价跌，值得关注的是织物进口量增长显著，同比达到了3634.4%，纱线进口量价齐增；而黄麻原料和纱线的出口呈现量增价降趋势，黄麻织物出口则量价齐跌。这些数据说明我国黄麻行业已经由出口型向内销型转变了。据黄麻专业委员会分析，这主要是黄麻产品主要出口国，如孟加拉国、东非等国的政局不稳造成出口下降转而内销造成的。这种局面对黄麻行业影响较大。值得关注的是，经北京进口收货的黄麻原料虽然量额均居首位，但同比下降了30%以上，而经河南省进口收货的黄麻原料量额跃居第二位，同比上升了90%以上，要加强行业监督和引导，避免出现个别企业囤积过剩现象。

（2）亚麻、大麻的原料、纱线和织物的出口基本同步上涨，其中，亚麻进口总额达到了2.05亿美元，出口总额达到了2.6亿美元，进出口基本相互抵消，而大麻的出口远大于进口，尤其是大麻纱线和织物出口额分别同比上升384.26%和216.65%，说明大麻行业开始呈现上升发展趋势；值得关注的是亚麻原料进口量价齐增，且价格增长过快，同比达到了41.61%，以黑龙江省的进口量增长最快，达到了271.24%，据分析这是由于个别企业大量买进欧洲优质亚麻原料造成的，需谨防游资炒作亚麻原料；含亚麻的服装服饰出口比较强劲，价格上涨显著，其中增长较快的主要品种是针织女式上衣。

（3）苎麻原料、纱线和织物的出口总额为1.99亿美元，进口总额为405万美元，在全行业中出口贡献最大，其中，出口额最大的是苎麻织物，为1.58亿美元，占苎麻行业出口总额的79.4%，主要出口市场为韩国、越南和印度，其中，韩国市场价格上涨明显，导致出口量额同比下降，而越南和印度市场非常活跃，呈现翻番增长，尤其是越南市场，其出口额同比上涨了1334.57%；而出口增长最快的是苎麻纱线，其出口量额分别同比提高108.93%和848.17%，价格同比上涨354.1%。

4．新兴出口市场活跃

我国麻产品主要出口市场仍然集中在欧盟、韩国、美国、日本为代表的国际市场，但集中度有所下降，而越南、印度和孟加拉国等新兴市场快速崛起，逐渐占稳一席之地，且有继续上升的潜力。

 

表6  2011年1-5月我国麻类纤维、纺织及制品主要出口市场金额表

（金额单位：万美元）

 

2011年1-5月我国麻类纤维、纺织及制品出口主要市场分别是：欧盟、韩国、越南、印度、美国、香港地区、日本、孟加拉国（见表6），占出口总额的83.65%，比2009年同期上升3.39个百分点，其中除香港地区同比下降25%外，大部分市场出口金额同比保持增长，而越南市场则增长最为迅猛，2011年1-5月出口到越南市场的金额同比增加940.40%，印度和孟加拉国等新兴市场也发展较快。

 

表7  2011年1-5月我国麻类服装服饰主要出口市场金额表

（金额单位：亿美元）

 

而麻服装服饰出口市场主要以美国、日本、德国等发达国家为主，出口额达2亿美元的市场有7个，均呈上升发展趋势，其出口总额为51.87亿美元，占麻服装服饰出口总额的63.62%，虽然所占比重比去年有所下降，但总额同比提高了17.69%。其中巴拿马和德国市场需求量急剧上升，出口额分别同比提高了122.62%和39.18%，见表7。

表6和表7表明我国传统市场基本稳定发展，新兴市场非常活跃，快速上升，市场多元化格局初步形成。继续巩固和发展麻纺织品出口市场，开拓新兴市场成为麻纺行业发展的战略选择。

通过以上海关数据分析，我协会建议：

1、亚麻纺织企业要关注法国、比利时和荷兰等国原料价格变化，关注意大利和孟加拉国对亚麻织物的需求变化，目前亚麻服装服饰已具有良好市场机遇和前景，建议部分具有条件的企业延长产业链，逐渐向出口强劲、附加值高的麻服装服饰产业延伸；

2、苎麻纺织企业要关注韩国、越南、印度等地使用人群的爱好变化，注重面料的开发生产；

3、黄麻纺织企业面临着出口市场萎缩的困境，要转变思维，多研究内需市场，尤其要注重孟加拉国原料的进口以及纱线和制品的开发；

4、大麻纺织企业要更多地关注纱线的开发和生产，以适应快速上升的市场需求；

5、麻制品制造企业要重视床上用品的开发，麻服装服饰生产企业要注意针织女式上衣的流行趋势，及时跟上潮流变化。

（五）产业集群优势显现

四大产业集群规上企业的工业总产值和销售产值占全行业规上企业的比重维持17%左右，而利润总额比重却超过20%，说明产业集群已成为麻纺织行业活跃的经济载体，正显示出旺盛的活力和竞争力，集群优势发挥明显。四大产业集群中，中国亚麻名镇-震泽镇发展快速，其工业总产值、销售产值、利润总额等主要指标占四大集群的比重均在60%左右。

表8  2011年1-5月四大产业集群主要指标

 

2011年1-5月麻纺行业四大产业集群全行业实现工业总产值、销售产值和利润总额分别为40.52亿元、37.68亿元和3.22亿元，分别同比增加14.32%、12.65%和13.17%，其中规上企业实现工业总产值、销售产值和利润总额分别为32.01亿元、29.69亿元和2.39亿元，见表8。

二、2011年1-5月运行影响因素分析及下半年行业预测

国际经济环境有所好转，对麻纺织产品的需求增加，全国麻纺织行业生产营销形势基本向好，但这并不意味着前程无忧，麻纺织企业属于外向型企业，出口任务较大，受国际经济影响最直接，最敏感，最严重。从行业运行数据分析，影响2011年1-5月运行的不利因素如下：1、企业因春节放假，2月生产减缓，3月开始恢复回升；2、春节后许多企业出现“招工难”和“留不住”的困难；3、原材料动力成本持续上升，尤其是依赖进口的亚麻原料价格上涨厉害，再加上有游资炒作，市场更加不稳；4、内需市场开拓不足；5、汇率波动对外向型麻纺织企业影响较大。加上长期以来，麻纺织加工设备没有更新改进，用工较多，企业生产效率低，人工成本高，对企业影响比较突出，我国麻纺织行业快速发展的基础还不稳固。麻纺织行业的传统旺季一般在下半年，预测2011年下半年主要指标将在上半年基础上提高15-30%，与去年同比将提高15-35%，我国麻纺织行业经济将呈较快发展趋势。预计下半年全行业（规上企业）工业总产值（不含麻制服装及服饰）200亿元，主营业务收入（不含麻制服装及服饰）195亿元，实现利润（不含麻制服装及服饰）10.5亿元。麻纱线产量13万吨，麻布产量3亿米，出口（不含麻制服装及服饰）7.5亿美元，出口麻服装（含麻30%以上）50亿美元。

总之，面对激烈竞争的市场，中国麻纺织行业的出路在于加强技术创新，开拓内需市场，创建品牌价值，调整产业结构，促进转型升级等方面下功夫。为此，中国麻纺行业协会正在抓紧与欧洲麻纺协会开展优势互补，友好互利合作。同时，抓紧搞好国内上下游行业合作，延伸产业链，做强麻纺织行业。