————————————————————————————————————————————————————

今年以来，国际经济缓慢复苏，国内经济增长高位回调趋稳，经济向好势头进一步巩固。受市场需求旺盛、行业结构调整力度加大、上年低基数效应等多因素的共同作用，前三季度，我国麻纺织行业发展态势良好，行业运行质量和经济效益稳步提高，出口恢复性增长比较乐观。

一、行业运行情况及特点

（一）生产持续稳定增长，产销衔接基本平衡

据国家统计局统计，2010年1～8月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）累计实现工业总产值249.80亿元，同比增长35.61%，比1～5月份加快2.66个百分点，其中麻纺织206.23亿元，同比增长33.56%，麻制品制造43.57亿元，同比增长46.24%。1～8月份，工业销售产值为239.68亿元，同比增长34.58%，其中麻纺织同比增长34.68%，麻制品制造同比增长34.06%。全行业产销率为96%，产销衔接基本平衡。

主要麻产品产量稳定增长，增速高于去年同期水平。1～8月份累计生产亚麻布15612万米，同比增长17.72%，8月份当月生产亚麻布1873万米，环比增加2.48%；苎麻布1～8月份累计生产19590万米，同比增长34.62%，8月份当月生产苎麻布3381万米，环比增加7.92%。江苏省、黑龙江省和浙江省占据亚麻布生产的前三位，三省亚麻布产量占全国亚麻产量的75.49%，同比增长分别为17.55%、17.86%和42.57%；生产苎麻布的前三省份分别是江西省、湖南省和重庆市，同比分别增长61.62%、17.31%和81.95%，前三位产量占到全国苎麻布产量的88.02%。

 

 图1  2008～2010年8月工业总产值和工业销售产值累计同比增速图

  

图2  2008年9月～2010年8月亚麻布和苎麻布产量累计同比图

 

（二）运行质量继续提升，效益状况显著好转

行业技术水平继续提升，劳动生产率稳步提高。2010年1～8月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）实现劳动生产率（现价产值）36.79万元/人，同比增长37.41%。其中麻纺织劳动生产率35.02万元/人，同比增长36.04%，麻制品制造劳动生产率48.33万元/人，同比增长43.10%。

 

图3  2010年1～8月麻纺织和麻制品制造劳动生产率图

行业管理水平有所改善，三费比例进一步下降。 2010年1～8月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）三费比例为5.42%，比去年同期下降0.78个百分点。其中，麻纺织三费比例为5.34%，比去年同期下降0.78个百分点。麻制品制造三费比例为5.83%，比去年同期下降0.80个百分点。

表1  2010年1～8月份我国麻纺织及麻制品制造企业三费比例情况表

资金使用效率继续提高，产成品周转率加快。2010年1～8月份，麻纺全行业总资产周转率为1.51次/年，同比加快18.37%。其中，麻纺织1.52次/年，同比加快26.26%，麻制品制造1.47次/年，同比下降21.68%。产成品周转率麻纺行业为11.85次/年，同比加快65.94%。其中，麻纺织11.18次/年，同比加快69.72%，麻制品制造17.91次/年，同比加快34.11%。

表2  2010年1～8月份我国麻纺织及麻制品制造企业资金周转情况表

 

行业利润增速继续保持较大增幅，效益状况明显好转。2010年1～8月份，规模以上麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）实现利润总额8.89亿元，同比增长55%，分别比1～2月份和1～5月份加快3.82和12.94个百分点。其中麻纺织实现利润总额6.25亿元，同比增长58.34%，麻制品制造实现利润总额2.64亿元，同比增加47.61%。行业盈利水平明显提高，2010年1～8月份，麻纺行业利润率3.69%，比去年同期高出0.4个百分点，其中麻纺织利润率为3.08%，同比增加0.38个百分点，麻制品制造利润率6.98%，同比增加0.56个百分点。

 

表3  2010年1～8月份我国麻纺织及麻制品制造企业利润情况表

 

图4  2008年～2010年8月主营业务收入增速和利润总额增速图

新产品产值增幅明显高于工业总产值增幅，产品附加值不断提升，竞争力不断增强。  据国家统计局数据显示，2010年1～8月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）新产品产值（当年价）24.52亿元，同比增长76.90%，新产品产值增幅明显高出工业总产值增幅41.29个百分点。新产品产值率9.82%，比去年同期高出2.29个百分点。

 

图5  2009年～2010年8月工业总产值和新产品产值增速图

  

图6  2000年～2010年8月麻纱线和麻织物竞争力指数图

（三）投资继续保持增长态势，投资结构有所改善

据国家统计局数据显示，2010年1～8月份，麻纺织及麻制品制造（不含服装）实际完成投资23.38亿元，同比增长27.23%，较1～5月增加3.07个百分点。其中麻纺织实际完成投资17.54亿元，同比增长11.20%；麻制品制造实际完成投资5.84亿元，同比增长124.29%，麻制品制造投资增速明显高于麻纺织。投资继续保持增长态势，投资结构有所改善。

 

图7  2000年～2010年8月固定资产投资同比变化图

 

（四）进出口恢复性增长稳定，放缓迹象不明显

1、概述  据海关统计，2010年1～8月份，我国麻类纤维、纺织及制品（不含麻制服装及服饰）进出口总额为9.50亿美元，同比增长42.78%，其中出口金额5.91亿美元，同比增长36.65%，比1～7月份同比加快3.17个百分点；进口金额3.59亿美元，同比增长54.15%。

 

图8  2008～2010年8月我国麻类纤维、纺织及制品（不含服装）当月进出口总额同比变化图

2、主要出口产品出口形势继续向好，增速稳定增长

 

图9  2009年7月～2010年8月我国麻类纤维、纺织及制品（不含服装）出口额增速变化图

 

麻纱线   2010年1～8月份，我国累计出口麻纱线1.94万吨，同比增长72.06%，出口金额1.34亿美元，同比增长121.45%，出口单价6.91美元/千克，同比增长28.68%。麻纱线1～8月份出口前五大市场为：意大利、越南、印度、韩国和香港地区。前五大市场占到麻纱线出口总额的79.89%。

  

图10  2008～2010年8月我国麻纱线当月出口量及价格走势图

 

麻织物   2010年1～8月份，我国累计出口麻织物1.57亿米，同比增长33.34%，出口金额3.55亿美元，同比增长46.32%，出口单价2.26美元/米，同比增长9.71%。其中，苎麻织物出口量价齐增，出口6516万米，1.64亿美元，同比分别为30.03%和60.83%，价格同比涨幅23.53%。麻织物1～8月份出口前五大市场为：韩国、香港地区、意大利、印度和孟加拉国。前五大市场占到麻织物出口总额的54.13%。

  

图11  2008～2010年8月我国苎麻织物和亚麻织物当月出口价格趋势图

麻制品（不含服装）  2010年1～8月份，我国累计出口麻制品6272万美元，同比增长13.20%。其中家用麻制品出口4926万美元，同比增长14.74 %；产业用麻制品出口1346万美元，同比增长7.92 %。麻制品1～8月份出口前五大市场为：欧盟、美国、日本、俄罗斯和香港地区。前五大市场占到麻制品出口总额的77.65%。

 

图12  2010年1～8月我国出口主要麻制品（家用和产业用）金额及同比图

麻制服装及服饰（含麻30%以上）  据海关统计，2010年1～8月份，我国累计出口麻制服装及服饰（含麻30%以上）约11.53亿件，同比增长13.50%，出口金额约65.82亿美元，同比增长12.92%。麻制服装及服饰（含麻30%以上）1～8月份出口前五大市场为：美国、欧盟、日本、香港地区和韩国。前五大市场占到麻制服装及服饰出口总额的81.94%。

表4  2010年1～8月份麻制服装及服饰（含麻30%以上）出口情况表

数量单位：万件（套）   金额单位：万美元

 

3、传统出口市场得以巩固，努力拓展新兴市场

传统出口市场 我国麻类产品主要出口市场为美国、欧盟、日本、香港地区和韩国。五市场占出口总额的80.34%，市场占比较去年同期下降1.82个百分点。其中，对美国、欧盟和韩国出口同比分别增长26.56%、9.31%和64.26%，而对日本和香港地区出口则分别下降1.56%和5.09%。

 

图13  2010年1～8月份我国麻类产品主要出口市场金额份额图

   新兴出口市场   对东盟、俄罗斯、澳大利亚、非洲和印度等新兴市场的出口金额同比均有所增加，同比分别为37.72%、49.90%、13.08%、17.54%和117.44%。

  

图14   2010年1～8月份我国麻类产品新兴出口市场出口金额及同比图

表5   我国麻类产品出口主要市场占比情况表

4、原料进口量价齐增，平均价格涨幅达33.96%

据海关统计，2010年1～8月份，我国累计进口麻原料43.06万吨，同比增长24.13%。进口金额3.06亿美元，同比增长66.66%。进口平均单价0.71美元/千克，同比涨幅达33.96%。其中，亚麻原料在经历大起大落后，随着市场的好转，进口开始恢复性增长，进口价格也随之上扬。1～8月累计进口亚麻原料10.41万吨，同比增长42.03%，进口金额1.67亿美元，占进口总额的46.54%，同比增长53.41%，进口单价1.60美元/千克，同比增长7.38%。黄麻原料进口量价增幅明显，1～8月份累计进口黄麻原料5.86万吨，4676万美元，同比分别增长35.45%和129.65%。黄麻进口价格同比上涨了70.21%。

 

图15  2008年1月～2010年8月我国进口亚麻原料数量及价格走势图

  

图16  2008年1月～2010年8月我国进口黄麻原料数量及价格走势图

 

（五）产业集群生产稳定增长，效益提高明显

今年前三季度麻纺产业集群生产稳定增长，效益提高明显。2010年1～8月我国麻纺行业四个产业集群实现工业总产值68.45亿元，同比增长31.30%，工业销售产值64.93亿元，同比增长32.51%，工业增加值14.18亿元，同比增长43.20%，主营业务收入63.74亿元，同比增长33.98%，实现利润总额4.26亿元，同比增长10.47%。其中：“中国亚麻纺织名镇”（江苏省宜兴市西渚镇）工业总产值同比增长18.89%，利润同比增长67.26%；“中国亚麻纺编织名城”（黑龙江兰西县）工业总产值同比增长12.65%，利润总额同比增长12.64%；“中国亚麻蚕丝被家纺名镇”（江苏省吴江市震泽镇）（麻纺部分）工业总产值同比增长6.61%，利润同比增长7.14%；“中国麻业名城”（湖南省益阳市）工业总产值同比增长28%，利润同比增长19%。

表6  2010年1～8月我国麻纺行业四个产业集群主要经济指标情况表

 

二、运行影响因素

1、原料价格成本上涨，原料购进成本上涨压力突显。市场需求旺盛、企业开工率持续回升，原料价格也呈普涨趋势。1～8月份原料进口价格同比涨幅33.96%，其中黄麻原料进口价格同比涨幅达70.21%，而麻纱线、麻织物出口价格同比涨幅则为28.68%和9.71%，黄麻纱线价格不升反降，同比下降达24.42%。据初步估算，黄麻企业生产成本比去年同期上升35%左右。企业利润空间进一步被压缩；

2、人民币升值压力加大。我国麻纺织产品80%出口，行业依存度很高，受汇率影响非常大。9月人民币对美元汇率升幅达1.6%，而自6月中国人民银行宣布进一步推进汇率形成机制改革以来，人民币对美元已累计升值近3%。当前，人民币升值预期较为强烈，不少机构预计人民币今年升值幅度将达5%。据业内专家分析，若人民币升值3%，将抵消行业利润，若升值幅度达到5%，则近三分之二的中小企业将陷入亏损。人民币升值对两头在外的亚麻和黄麻产业因相互抵消影响不是很大，但对原料是国内产购，产品大部分出口的苎麻产业则是非常不利；

3、贸易环境趋紧、贸易摩擦日趋严重。来自世界银行日前发布的最新报告显示，尽管中国出口总量还不到全球的10%，但全球47%新发起的贸易救济调查和82%已完成的案件都针对中国。除了贸易救济调查之外，还有一些国家针对中国商品直接实行了贸易保护措施，在今年全球新启动的15项贸易保护政策中，针对中国商品的占10项，比例高达67%。另据商务部透露，今年前8月，我国共遭遇来自17个国家和地区的贸易救济调查案件48起，总涉案金额64.8亿美元。今年以来，美国已对我产品发起337调查13起，较去年全年增加62.5%，且案件数量还在不断上升。贸易保护主义已经成为我国出口的最大威胁，愈演愈烈的态势值得警惕；

4、国内种植面积萎缩，技术装备整体水平相对落后，内需市场开拓不足，产业链延伸不够，自主创新能力较弱等结构性问题日益突出，制约行业的发展。

三、形势及预测

受美国经济增长减缓以及欧洲金融市场持续不稳定等因素影响，世界经济不会迅速复苏，出口形势仍不容乐观。同时由于原料成本上涨、劳动力成本加大、人民币升值压力依然较大，国家节能减排政策调整，贸易保护主义日趋严重等原因，行业、企业仍面临诸多挑战。预期四季度行业效益指标和出口增速均有所减缓。

2010年全年预测数据（不含麻制服装及服饰）：

1、麻纱线产量30万吨，同比增长11%；

2、麻布产量6.5亿米，同比增长10%；

3、工业总产值319亿元，同比增长17%；

4、主营业务收入295亿元，同比增长15%；

5、实现利润10.08亿元，同比增长20%；

6、出口8.72亿美元，同比增长12%。

 

2010年全年麻制服装及服饰预测数据：

麻制服装及服饰（含麻30%以上）出口约17.25亿件，同比增长 15%；出口约98亿美元，同比增长15%。

 

                                                                           

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­责任编辑：罗玉成        电话：010-85229472        Email：170212392@qq.com